關(guān)于電池新能源行業(yè)現狀與發(fā)展趨勢的幾點(diǎn)思考

新能源汽車(chē)新賽道已開(kāi)啟，車(chē)企全面擁抱電動(dòng)化、智能化，“雙芯”——電芯和芯片的供應緊缺或成為影響銷(xiāo)量的關(guān)鍵因素；動(dòng)力電池新勢力快速成長(cháng)，跨國車(chē)企巨頭自產(chǎn)電池提速，二三線(xiàn)品牌也在加速追趕第一梯隊企業(yè)，動(dòng)力電池全球競爭格局未來(lái)或迎來(lái)較大變數。

我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成53.3萬(wàn)輛和51.5萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)3.2倍和2.8倍；新能源乘用車(chē)在整體汽車(chē)市場(chǎng)的滲透率為8.6%，較2020年5.8%的滲透率明顯提升。

在動(dòng)力電池方面，中汽協(xié)數據顯示，今年一季度我國動(dòng)力電池產(chǎn)量達32.8GWh，同比增長(cháng)296.5%；銷(xiāo)量達23.9GWh，同比增長(cháng)201.0%；裝車(chē)量達23.2GWh，同比增長(cháng)308.7%；共有48家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現裝車(chē)配套。

另?yè)姵鼐W(wǎng)統計，2021年一季度，以寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電、蜂巢能源、保力新等為代表的動(dòng)力電池企業(yè)相繼公布了20多個(gè)動(dòng)力電池相關(guān)新投建項目，整體投建資金高達1600多億元，建設年產(chǎn)能超過(guò)350GWh。

新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池市場(chǎng)景氣度高，帶動(dòng)電池材料“漲”聲四起。于清教舉例說(shuō)，1月初，電池級碳酸鋰價(jià)格還不到5.5萬(wàn)元/噸，目前均價(jià)已超9萬(wàn)元/噸；目前國內動(dòng)力型優(yōu)等品磷酸鐵鋰均價(jià)約4.8萬(wàn)元/噸，而在1月初均價(jià)還不到3.8萬(wàn)元/噸。

“鋰電池應用細分市場(chǎng)也值得期待！”于清教介紹，儲能、電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車(chē)領(lǐng)域的增量可期。

來(lái)自EVTank、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院、伊維經(jīng)濟研究院的數據顯示，2020年全球儲能用鋰電池出貨量為28.5GWh，同比增長(cháng)35.8%。其中，2020年，中國包括通信基站儲能、家庭儲能、電力系統儲能在內的儲能用鋰電池出貨量為14.2GWh，同比增長(cháng)65.1%，遠高于全球增速。預測到2025年，中國市場(chǎng)儲能用鋰電池出貨量或將達到60GWh，五年的復合增長(cháng)率將超過(guò)33%。

在電動(dòng)工具領(lǐng)域，2020年，全球電動(dòng)工具用鋰電池的出貨量達到20.2億只，同比增長(cháng)幅度高達19.5%。今年一季度，國內電動(dòng)工具用鋰電池企業(yè)訂單飽滿(mǎn)，國產(chǎn)電池替代提速。

在電動(dòng)兩輪車(chē)領(lǐng)域，2020年，中國電動(dòng)兩輪車(chē)總體產(chǎn)量為4834萬(wàn)輛，同比增長(cháng)約27.2%，目前累計保有量已達3.4億輛。其中，中國鋰電版電動(dòng)兩輪車(chē)的產(chǎn)量達到1136萬(wàn)輛，總體滲透率達到23.5%，同比增長(cháng)84.7%。預計到2025年，整個(gè)鋰電版電動(dòng)兩輪車(chē)的市場(chǎng)滲透率接近60%。

電池新能源行業(yè)發(fā)展趨勢預判

一、新能源汽車(chē)新賽道已開(kāi)啟，車(chē)企全面擁抱電動(dòng)化、智能化，“雙芯”——電芯和芯片的供應緊缺或成為影響銷(xiāo)量的關(guān)鍵因素；

二、動(dòng)力電池新勢力快速成長(cháng)，跨國車(chē)企巨頭自產(chǎn)電池提速，二三線(xiàn)品牌也在加速追趕第一梯隊企業(yè)，動(dòng)力電池全球競爭格局未來(lái)或迎來(lái)較大變數；

三、動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入新一輪投資擴產(chǎn)小高峰，設備、材料領(lǐng)域率先受益，全產(chǎn)業(yè)鏈掀起擴產(chǎn)潮，但經(jīng)過(guò)上一輪的深度洗牌，投資擴產(chǎn)主要集中在頭部企業(yè)中；

四、電池新能源行業(yè)跨界投資目前已相對理性，但隨著(zhù)下游需求市場(chǎng)的擴容，未來(lái)肯定還會(huì )吸引更多具有資本與資源優(yōu)勢的巨頭入場(chǎng)；

五、本輪電池材料價(jià)格普漲，是由于供需錯配、全球貨幣超發(fā)等影響，預計漲價(jià)仍將持續，但漲幅會(huì )有所放緩。以磷酸鐵鋰為例，近半年來(lái)市場(chǎng)滲透率明顯加快，成本低與高安全性是關(guān)鍵因素，如果價(jià)格漲幅過(guò)大，成本優(yōu)勢不再，市場(chǎng)需求也將放緩；

六、目前能實(shí)現動(dòng)力電池裝機的企業(yè)不到50家，且裝機量排名前三的企業(yè)占據7成以上的市場(chǎng)份額，前十企業(yè)占據了九成以上市場(chǎng)份額，動(dòng)力電池市場(chǎng)競爭太過(guò)激烈，但儲能、電動(dòng)工具、兩輪電動(dòng)車(chē)、智能家居等鋰電池細分市場(chǎng)正開(kāi)始快速上量，值得關(guān)注；

七、在電池新能源領(lǐng)域，“中國市場(chǎng)國際化，國際市場(chǎng)中國化”這一趨勢日益凸顯，中國憑借完善的供應鏈優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、規模優(yōu)勢，在國際市場(chǎng)的競爭力正持續強化。但是，海外投資需謹慎，因為不確定因素較多，除了成本因素，還有地緣政治、疫情控制風(fēng)險、環(huán)保、回收等；

八、隨著(zhù)新能源汽車(chē)保有量的日漸提升，快充模式和換電模式將迎來(lái)快速發(fā)展期，相關(guān)企業(yè)已提前布局：到2025年，國家電投計劃新增投資持有4000座換電站，中國石化也宣布將布局5000座充換電站；

九、以財政補貼為核心的汽車(chē)促消費政策已接近尾聲，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已開(kāi)始由政策驅動(dòng)向市場(chǎng)驅動(dòng)轉換，產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境、充換電基礎設施建設，動(dòng)力電池回收、新能源汽車(chē)后市場(chǎng)規范等政策亟待完善。